الإدراج المتوقع لشركة فيرجن أستراليا بقيمة 685 مليون دولار في يونيو: ما يحتاج المستثمرون لمعرفته مع عودة شركة الطيران إلى ASX
من المقرر أن تعود شركة فيرجن أستراليا إلى الإدراج في ASX بتقييم يبلغ 2.3 مليار دولار. إليكم ما يعنيه هذا الإدراج البارز للمستثمرين والمسافرين في عام 2025.
- 2.3 مليار دولار قيمة سوقية عند الإدراج
- 685 مليون دولار من المتوقع جمعها من المستثمرين الجدد
- 236.2 مليون سهم معروض للجمهور
- 30% من الأسهم ستباع، مع احتفاظ Bain Capital بحصة 40%
تستعد شركة فيرجن أستراليا لتصدر عناوين الأخبار في مجال الطيران بعودتها المترقبة إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية في يونيو. يمثل هذا التحرك تحولًا دراماتيكيًا لشركة الطيران الثانية في البلاد، بعد خمس سنوات فقط من إجبار الجائحة لها على التقدم بإدارة الإفلاس.
بدعم من Bain Capital منذ عملية الاستحواذ عليها في عام 2020، ستطلق شركة فيرجن أستراليا عملية الاكتتاب العام الأولي (IPO) في 24 يونيو، ساعية لجمع مبلغ ضخم قدره 685 مليون دولار. يأتي الإدراج مع تقييم قوي يبلغ 2.3 مليار دولار وبتقييم مؤسسي يعادل 3.6 مليار دولار – مما يضعها عند خصم مغرٍ يصل إلى 30% مقارنةً بـ Qantas، منافستها الرئيسية.
من يمتلك ماذا؟ نظرة جديدة على هيكل أسهم فيرجن
تستعد Bain Capital للحفاظ على نسبة 40% من شركة فيرجن أستراليا بعد الاكتتاب. سيقوم حوالي 30% من الأسهم بشرائها مستثمرون جدد، بينما تظل الخطوط الجوية القطرية لاعبًا مهمًا بحصة 23%. السيطرة على 7.8% المتبقية تبقى بيد فريق إدارة فيرجن، مما يبرز تنوعًا واستراتيجية في هيكل الملكية.
كشفت مصادر في الصناعة من The Australian Financial Review أن الوسطاء يتسابقون لتوزيع 236.2 مليون سهم قبل الموعد النهائي يوم الخميس بعد الظهر. من جهتها، لن تُفكك Bain Capital أي أسهم حتى ديسمبر، بعد نتائج نصف العام. وإذا وصلت أسعار الأسهم إلى معالم محددة، قد تبيع Bain ما يصل إلى 10% أكثر من حصصها، مما يجعل الخطوات المستقبلية غامضة.
ما الذي أدى إلى عودة فيرجن إلى ASX؟
بعد هبوطها المروع في عام 2020 بسبب COVID-19، بدأت شركة فيرجن أستراليا إعادة بناء هائلة. تم تأمين بقاء الشركة من خلال استحواذ Bain، تلا ذلك رحلة مدتها خمس سنوات للعودة إلى الربحية. في عام 2023، قسّم المساهمون – بما في ذلك مجموعة فيرجن وصندوق الاستثمار في كوينزلاند – عائدات هائلة بقيمة 730 مليون دولار.
في وقت سابق من عام 2025، منحت الهيئة الأسترالية لمراجعة الاستثمار الأجنبي الضوء الأخضر لحصة تبلغ 25% للخطوط الجوية القطرية، بعد تعيين المدير التنفيذي الجديد ديف إيمرسون في مارس – مما نقل القيادة من جين هيردليكا وأشر إلى عصر استراتيجي جديد.
لمن يتابع أخبار الطيران، تابع التحديثات من فيرجن أستراليا و احصل على أحدث وجهات النظر الصناعية من الخطوط الجوية القطرية.
مزايا الموظفين: ما هو “منحة الإقلاع”؟
تعد عودة فيرجن أيضًا مكسبًا لموظفيها. سيحصل الموظفون المؤهلون على 3,000 دولار كحقوق أسهم كجزء من ما يسمى بـ “منحة الإقلاع”. تتحول هذه الحقوق إلى أسهم عادية بعد فترة استحقاق مدتها 24 شهرًا، مما يكافئ أعضاء الفريق المخلصين بحصة مباشرة في مستقبل شركة الطيران. لا يوجد أي دفعة مقدمة مطلوبة – مما يجعلها ميزة نادرة صديقة للموظف في الاكتتاب العام.
أسئلة وأجوبة للمستثمرين: إجابات على أبرز أسئلتكم
س: متى يمكنني شراء أسهم فيرجن أستراليا؟
ج: ستدخل الأسهم إلى ASX في 24 يونيو 2025. ستغلق المزايدات على أسهم الاكتتاب العام في يوم الخميس السابق.
س: ما هو تقييم الأسهم؟
ج: تم تحديد سعر الاكتتاب العام عند 2.90 دولار للسهم.
س: ماذا يعني ذلك لمنافسة شركات الطيران؟
ج: يوفر رأس المال الجديد فيرجن والملكية المتجددة فرصة لتكون منافسًا قويًا لـ Qantas في سماء أستراليا.
س: ما هو التالي لـ Bain Capital؟
ج: ستحتفظ Bain بنسبة حصتها على الأقل حتى ديسمبر، مع خيار تقليل الحصص إذا ارتفعت أسعار الأسهم.
كيفية المشاركة: نصائح للمستثمرين المحتملين
1. اتصل بوسيطك مبكرًا للتعبير عن اهتمامك قبل الموعد النهائي.
2. تابع البيانات المالية لشركة فيرجن أستراليا بحثًا عن علامات على النمو بعد الاكتتاب العام.
3. راقب خطوات Qantas والخطوط الجوية القطرية التنافسية.
الصورة الكبيرة: الاكتتاب العام لشركة فيرجن في 2025 ومستقبل الطيران الأسترالي
يمثل هذا الاكتتاب العام الجريء ثقة في مستقبل فيرجن أستراليا ويعرض تعافي السفر العالمي بعد سنوات من الاضطراب. مع استثمار جديد، ومدير تنفيذي جديد على القيادة، ومنافسة قوية في السوق، يعد عام 2025 بالعمل المكثف في قطاع الطيران.
هل أنتم مستعدون للإقلاع؟
لا تفوتوا فرصتك لتكون جزءًا من تاريخ الطيران مع إعادة إطلاق فيرجن أستراليا في ASX. إليكم قائمة فحص سريعة:
قائمة فحص الاكتتاب العام:
– ضع 24 يونيو في الاعتبار لظهور ASX
– راجع نشرة الاكتتاب العام وتفاصيل الأسهم
– تابع الأخبار من مصادر موثوقة
– تصرف بسرعة – من المتوقع أن تكون الأسهم في طلب مرتفع
تابعوا المزيد من التحديثات، وشاهدوا كيف تتم إعادة تشكيل مشهد الطيران الأسترالي في 2025!