המנפיק של וירג'ין אוסטרליה במחיר של 685 מיליון דולר אוסטרלי צפוי ליוני: מה שהמשקיעים צריכים לדעת כאשר חברת התעופה מתאוששת חזרה ל-ASX
ווירג'ין אוסטרליה מתכננת לחזור לרישום ב-ASX עם שווי של 2.3 מיליארד דולר אוסטרלי. הנה מה שה-IPO המפורסם אומר עבור משקיעים ומטיילים בשנת 2025.
- 2.3 מיליארד דולר אוסטרלי שווי שוק ב-IPO
- 685 מיליון דולר אוסטרלי צפוי להתקבל ממשקיעים חדשים
- 236.2 מיליון מניות המוצעות לציבור
- 30% מהמניות יימכרו, כאשר ביין קפיטל שומרת על מחזיקות של 40%
ווירג'ין אוסטרליה עושה כותרות בתעשיית התעופה עם חזרתה המתוכננת לבורסה האוסטרלית בחודש יוני הקרוב. המהלך מסמן שינוי דרמטי עבור חברת התעופה השנייה הגדולה ביותר במדינה, חמישה שנים בלבד לאחר שהמגפה אילצה אותה להיכנס לניהול.
נתמכת על ידי ביין קפיטל מאז רכישתה ב-2020, וירג'ין אוסטרליה תשיק הצעת רישום על המניות (IPO) עם סכום עצום של 685 מיליון דולר אוסטרלי. חידוש רישום החברה מגיע עם שווי שוק של 2.3 מיליארד דולר אוסטרלי ושווי חברות של 3.6 מיליארד דולר אוסטרלי – מציב אותה בהנחה נאה של 30% בהשוואה לקואנטס, המתחרה העיקרית שלה.
מי בבעלות מה? מבט חדש על מבנה המניות של וירג'ין
בייין קפיטל עומדת חזקה, כשצפויה להחזיק 40% מווירג'ין אוסטרליה לאחר ה-IPO. כ-30% מהחברה ייקנו על ידי משקיעים חדשים, בעוד קטר איירווייס נשארת שחקן משמעותי עם 23% מהמניות. צוות הניהול של וירג'ין אוסטרליה שולט ב-7.8%, מה שמדגיש תמהיל בעלות מגוון ואסטרטגי.
מומחי התעשייה מ-The Australian Financial Review חושפים כי מתווכים עובדים כדי למכור 236.2 מיליון מניות לפני המועד האחרון ביום חמישי אחר הצהריים. מצד שני, ביין קפיטל לא תעביר מניות עד דצמבר, לאחר תוצאות חצי שנתי. ואם מחירי המניות יגיעו למילestones שנקבעו, ביין יכולה למכור עד 10% נוספים מהחזקותיה – דבר מעלה את המתח בהמשך.
מה גרם לחזרתה של וירג'ין ל-ASX?
לאחר התרסקותה ב-2020 בשל COVID-19, וירג'ין אוסטרליה יצאה לבנייה מחדש רחבת היקף. הישרדות החברה הושגה בזכות הרכישה של ביין, ואחריה מסלול של חמש שנים חזרה לרווחיות. בשנת 2023, בעלות המניות – כולל קבוצת וירג'ין וקרן ההשקעות של קווינסלנד – חילקו סכום עצום של 730 מיליון דולר אוסטרלי כהחזר הון.
בתחילת 2025, הוועדה האוסטרלית לבחינת השקעות זרות אישרה בעלות של 25% לקטר איירווייס, בעקבות מינויו במרץ של המנכ"ל החדש דייב אמרסון – שינוי הנהלה מ-Jayne Hrdlicka וניסיון להוביל לעידן אסטרטגי חדש.
עבור מי שעוקב אחרי חדשות התעופה, עקבו אחר עדכונים מ-ווירג'ין אוסטרליה וקבלו את המידע הכי עדכני מאת קטר איירווייס.
יתרונות לעובדים: מהו "מענק הטיסה"?
חזרת וירג'ין היא גם ניצחון לעובדיה. עובדים זכאים יקבלו 3,000 דולר אוסטרלי בזכויות מניות כחלק מהמענק המוכר בשם "מענק הטיסה". זכויות המניות הללו הופכות למניות רגילות לאחר תקופת החזקה של 24 חודשים, ומחלקות את המניות לעובדים נאמנים עם שיעור ישיר בחברת התעופה. אין צורך בתשלום מראש – מה שהופך זאת ליתרון נדיר לעובדים בהנפקת מניות.
שאלות ותשובות למשקיעים: שאלותיכם הנפוצות
ש: מתי אני יכול לקנות מניות של וירג'ין אוסטרליה?
ת: המניות ייכנסו ל-ASX ב-24 ביוני 2025. ההגשות למניית IPO ייסגרו ביום חמישי שלפני.
ש: כמה שווי המניות?
ת: מחיר ה-IPO נקבע על $2.90 למניה.
ש: מה זה אומר עבור התחרות בתחום התעופה?
ת: ההון החדש של וירג'ין והבעלות המחודשת שלה מציבים אותה כמתחרה רציני לקואנטס בשמי אוסטרליה.
ש: מה צופנת העתיד עבור ביין קפיטל?
ת: ביין תמשיך להחזיק את החזקותיה לפחות עד דצמבר, כאשר תוכל להפחית את החזקותיה אם מחירי המניות יעלו.
איך להיכנס לפעולה: טיפים למשקיעים פוטנציאליים
1. צרו קשר עם המתווך שלכם מוקדם כדי לבטא עניין לפני המועד האחרון.
2. עקבו אחרי נתוני הכספים של וירג'ין אוסטרליה לחיפושי גדילה לאחר ה-IPO.
3. שימו לב למהלכים תחרותיים של קואנטס וקטר איירווייס.
התמונה הכוללת: ה-IPO של וירג'ין בשנת 2025 ועתיד התעופה האוסטרלית
הנפקת המניות הנועזות הזו מסמנת ביטחון בעתיד של וירג'ין אוסטרליה ומדגימה את ההתאוששות של הנסיעות הגלובליות לאחר שנים של טלטלה. עם השקעות חדשות, מנכ"ל חדש בהגה ותחרות חזקה בשוק, 2025 מבטיחה לפעולה אינטנסיבית בתחום התעופה.
מוכן להמריא?
אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף להיסטוריה של התעופה כאשר וירג'ין אוסטרליה משיקה מחדש ב-ASX. הנה רשימה מהירה:
רשימת בדיקה ל-IPO:
– סמן את ה-24 ביוני כהופעת הבכורה ב-ASX
– עיון במסמכי ההנפקה ובפרטי המניות
– הישאר מעודכן עם חדשות ממקורות מהימנים
– פעל במהירות – צפוי שמניות יהיו בביקוש גבוה
עקבו אחרי עדכונים נוספים, וצפו כיצד נוף התעופה האוסטרלית משתנה בשנת 2025!